Estrategias
Misión
Misión
Provee las herramientas analíticas, estratégicas, funcionales y de control para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, define, coordina e implementa los procesos de planificación estratégica, presupuesto anual y evaluación de proyectos de inversión; identifica, prioriza y lidera proyectos de alto impacto para la empresa.
Estrategias
Estrategias
Proponer la mejor alternativa económica a los proyectos de inversión mediante una planificación estratégica, el análisis oportuno, la priorización y el seguimiento de los mismos.
Optimizar el proceso presupuestario de PETROAMAZONAS EP mediante el diseño de un modelo eficiente y efectivo, un sistema de control oportuno que permita la detección temprana de desvíos, una pronta corrección y un plan de seguimiento de los mismos.
Contribuir al aumento de la productividad y a la reducción de costos mediante la identificación de oportunidades de mejora en procesos,la implementación de mejores prácticas, la identificación y liderazgo de proyectos de reducción de costos y de sinergias operativas.
Contribuir al desarrollo de los integrantes del área mediante una constante actualización en las tendencias del negocio y el cumplimiento del plan de capacitación. Maximizar el compromiso de la organización con el modelo de gestión adoptado mediante un efectivo plan de difusión al personal y un adecuado establecimiento de objetivos y metas.
Garantizar el cumplimiento de las políticas de SSA, por parte del personal del área mediante la concienciación y capacitación permanente, y el cumplimiento de las normativas ISO y OHSAS.
Garantizar la entrega oportuna de los reportes e informes requeridos por parte de la DNH mediante una adecuada planificación y control de calidad de los entregables.
Plan Quinquenal
Tal como su propio nombre lo indica es un plan con una duración de cinco años, utilizado por múltiples organizaciones en el mundo.
Para PETROAMAZONAS EP, el Plan Quinquenal vigente, se convierte en una herramienta que parte de un análisis de la situación actual de la empresa, desde la cual se utilizan varios mecanismos de simulación y perspectivas de crecimiento guiados siempre por las estrategias y objetivos corporativos, para así proyectar y determinar cuáles serán las principales metas, a las cuales irán destinados los esfuerzos de la empresa, por los cinco años fiscales siguientes a la fecha de presentación del plan.
Base Legal
Base Legal
De acuerdo al Art.31, literal k), de la Ley de Hidrocarburos, se especifica que PETROAMAZONAS EP deberá entregar al Ministerio de Minas y Petróleos el "Plan Quinquenal" actualizado de las actividades a desarrollarse en el próximo quinquenio, para la aprobación del mismo.
Plan Quinquenal Aprobado
Plan Quinquenal Aprobado
El Plan Quinquenal vigente para PETROAMAZONAS EP, fue el aprobado mediante oficio No.3310-DNH-EE del 17 de Octubre del 2008, por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, para el período comprendido entre los años 2008-2012.
Contenido
Contenido
El Plan Quinquenal de PETROAMAZONAS EP, para el período 2008-2012, se basó en las proyecciones de las áreas de Exploración, Perforación, Producción y Facilidades, que sustentan una actividad productiva y rentable para la empresa; contiene los siguientes objetivos principales, tanto operativos como de responsabilidad social y de medio ambiente:
| PRODUCCIÓN ESTIMADA | 170.8 MM Barriles de Petróleo |
| COSTOS UNITARIOS PROMEDIO | $7.5 / Barril |
| RESERVAS DE PETROLEO DESCUBIERTAS | 139.2 MM Barriles de Petróleo |
| PERFORACIÓN DE POZOS DE DESARROLLO Y EXPLORATORIOS | 132 Pozos |
| CERTIFICACIÓN ISO Y OHSAS | Mantener ambas certificaciones |
| INVERSIÓN TOTAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO | $1.446,7 MM Dólares |
Programa Plurianual
Una adecuada programación de las operaciones, le permite a PETROAMAZONAS EP optimizar recursos.
Presupuesto Integral
El Proyecto Planning nace como respuesta a una oportunidad de mejora que existía dentro del proceso de presupuestación. Se trata un rediseño del proceso que permite la elaboración del presupuesto de PETROAMAZONAS EP en forma participativa, transparente, y ágil; y que además resulta útil para la rendición de cuentas. Para poder cumplir con este cometido, el proceso se ejecuta permanentemente sobre la aplicación Cognos Planning, que se encuentra integrada totalmente a las aplicaciones de administración financiera y de flujo de trabajo.
Presupuestación Integral:
¿Qué es?
¿Qué es?
El Proyecto Planning nace como respuesta a una oportunidad de mejora que existía dentro del proceso de presupuestación. Se trata un rediseño del proceso que permite la elaboración del presupuesto de Petroamazonas en forma participativa, transparente, y ágil; y que además resulta útil para la rendición de cuentas. Para poder cumplir con este cometido, el proceso se ejecuta permanentemente sobre la aplicación Cognos Planning, que se encuentra integrada totalmente a las aplicaciones de administración financiera y de flujo de trabajo.
¿Por qué se llevó a cabo el Proyecto?
¿Por qué se llevó a cabo el Proyecto?
El tamaño de nuestra operación y la volatilidad del negocio petrolero, hacen que la elaboración y mantenimiento del presupuesto de Petroamazonas sea una actividad extremadamente compleja. No obstante, del correcto manejo de esta información y recursos depende el hecho que la compañía incremente o reduzca su rentabilidad, tanto en el corto como en el largo plazo.
En este sentido, para que el proyecto pudiera aportar valor a la compañía, la solución requerida debía cumplir con los siguientes cometidos:
- Alinear el presupuesto con la estrategia planteada por la Gerencia General.
- Utilizar el presupuesto como herramienta de rendición de cuentas mes a mes.
- Efectuar reformas en forma ágil sobre el presupuesto, que permitan alinear la planificación con el entorno externo.
- Integrar su información con los sistemas existentes en la compañía.
- Permitir la colaboración dentro de un flujo de trabajo de los diferentes implicados en la elaboración del presupuesto.
Metodología
Metodología:
Este proyecto implicó el trabajo coordinado de varios colaboradores de Petroamazonas, y de los equipos consultores. En forma resumida, las actividades realizadas fueron:
- Levantamiento del proceso de presupuestación en Petroamazonas: Se investigó a lo largo de la compañía todas las actividades relacionadas con este proceso. Una vez definido el proceso actual en todos sus detalles, se realizó una propuesta para un proceso mejorado de planificación y presupuestación.
- Desarrollo e integración de sistemas: Dentro de estas actividades se llevó a cabo la instalación y personalización de Cognos Planning, así como la integración de esta aplicación con Oracle Financials y Lotus Notes.
- Capacitación y difusión: Como parte de estas actividades se dio a conocer los alcances del proyecto a los colaboradores y los beneficios que el mismo acarrearía. En otra instancia se impartieron cursos de capacitación respecto a las diferentes funcionalidades de Cognos Planning.
Una vez concluidas estas actividades, se llevó a cabo la definición del Presupuesto 2009 de Petroamazonas sobre Cognos Planning según el proceso mejorado.
Flujo de Trabajo
Flujo de Trabajo: (actualmente en operación)
En forma resumida, se identifican cuatro grupos de actividades a lo largo del proceso de elaboración del presupuesto anual:
- Definición de variables externas: En estas actividades se reúne información sobre variables económicas, plan de producción, presupuestos y ejecución histórica, precios referenciales, entre otras; las cuales determinan el alcance del presupuesto.
- Definición de bases presupuestarias: Se identifican dos grupos de actividades: el primero corresponde a la verificación de estructura contable, de tal manera que no existan problemas en la sincronización de Cognos Planning y Oracle Financials. El segundo grupo corresponde al establecimiento de bases presupuestarias, tales como: lineamientos estratégicos, headcount, y políticas de compras.
- Ingreso y aprobación de inversiones, costos y gastos relacionados con cada área: Las diferentes áreas ingresan los montos de presupuesto de costos, gastos e inversiones. Posteriormente dichos valores se discuten internamente y son aprobados por los gerentes de las áreas respectivas.
- Consolidación del presupuesto: Una vez que se han ingresado y aprobado todos los valores, se realiza la consolidación del presupuesto anual y se determina el flujo de caja necesario para la operación anual.
- Aprobaciones finales: Una vez consolidado el presupuesto, queda sujeto a la aprobación del Gerente General y el Directorio.
- Revisión presupuestaria: En meses determinados, se comparará el avance presupuestario con la ejecución a la fecha de corte. En caso que sea necesario, se harán modificaciones al presupuesto previa aprobación de la Gerencia General y el Directorio.
Logros
Logros:
Entre los logros del proyecto se cuentan:
- Implementación de Cognos Planning e integración con Oracle y Lotus Notes.
- Más de 65 personas capacitadas en el proceso presupuestario y el funcionamiento de la aplicación.
- Información de presupuesto y ejecución en línea desde el año 2008. Se dispone de detalle a nivel de subcuenta, locación, centro de costo, partida presupuestaria y número y tipo de proyectos.
- Más de 8 reportes de ejecución presupuestaria disponibles para el control de gestión de todos los gerentes de Petroamazonas.
Plan Anual de Inversiones
En una Administración por Objetivos, los resultados de las metas nos llevan a la excelencia, por lo cual es importante llegar a una adecuada ejecución del cumplimiento del presupuesto.
Periodo: Enero 01 - Diciembre 31 de 2011
Balance Scorecard
Con poco más de un año desde que se inicio el Proyecto Enfoque, PETROAMAZONAS EP sigue impulsando este proyecto ya que nos permitirá posicionarnos como una empresa líder de la industria y referente entre las empresas estatales.
Este modelo de Gestión Estratégica, basado en los modelos de gestión de Balanced Scorecard (BSC), nos permite alinear los distintos esfuerzos de la compañía hacia las metas y objetivos planteados de corto, mediano y largo plazo. Así podremos seguir un rumbo definido con metas claras, ser más eficientes y eficaces, tener una estrategia compartida y ser más productivos.
Portafolio de Proyectos
El manejo de portafolio de proyectos es el proceso de controlar el dinero que se invierte en los proyectos y compararlos con cuanto valor generan para la empresa. Es decir se decide donde invertir el dinero y el esfuerzo de la compañía para poder maximizar el valor del negocio, esto se convierte en un dilema organizacional debido a las múltiples restricciones inherentes al esquema empresarial que se tiene actualmente en el país y el mundo.